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  • 家族の財産管理と将来の相続に備える
    2023年4月26日
    相談者：80代男性 推定相続人：妻、長男 保有財産：預貯金3,000万円 　　　　　自宅不動産2,000万円 相談内容 ご自身を含むご家族の財産管理と、将来の相続に関して、ご相談に来られました。 相談者様は、ご自身と奥様の判断能力が衰えてきたため、今後は財産管理を親族に頼みたいとのことでした。また、ご長男様は独身で子供がおらず（今後も結婚はしない） […]

    相談者：80代男性 推定相続人：妻、長男 保有財産：預貯金3,000万円 　　　　　自宅不動産2

  • 共有リスクに備える
    2022年8月31日
    相談者：70代男性 推定相続人：長男、長女、二男 保有財産：預貯金5,000万円                  自宅不動産3,000万円                  収益不動産1億円 相談内容 不動産の相続について、ご相談に来られました。 相談者様は、収益不動産（テナントビル）を所有していますが、将来ご自身に相続が発生したときには、収益不 […]

    相談者：70代男性 推定相続人：長男、長女、二男 保有財産：預貯金5,000万円        

  • 認知症の奥様の預金管理と、行方不明のお子さんがいる場合の相続対策をまとめてご提案した事例
    2022年2月9日
    相談者：80代男性 推定相続人：妻、長男、二男 保有財産：預貯金2,000万円                不動産2,000万円（自宅の土地建物） 相談内容 将来のご自身の相続について不安な点がありご相談に来られました。 奥様は認知症が進行しており判断能力がない状態であること、二男さんは10年ほど前から音信不通でまったく連絡が取れない状態とのこと […]

    相談者：80代男性 推定相続人：妻、長男、二男 保有財産：預貯金2,000万円        

  • ご生前の財産管理から死後の事務手続きまでをサポートさせて頂いた事例
    2021年7月28日
    相談者：80代男性 財産：預貯金5,000万円 　　　その他財産1,000万円 相談内容 ご相談者様はご親族とは疎遠で身近に頼れる方がおらず、今後入院が必要になったり、施設への入所を検討したりする場合の財産の管理についてご不安に思われてご相談に来られました。 また、ご自身が亡くなった後の事務手続きについて、疎遠のご親族に迷惑がかからないよう、お元気 […]

    相談者：80代男性 財産：預貯金5,000万円 　　　その他財産1,000万円 相談内容 ご相談

  • 認知症のお父様への相続手続きから、相続した不動産のご売却までをサポートした事例
    2021年6月2日
    相談内容 亡くなられた方：お母様 法定相続人：お父様、相談者様、相談者様の妹　の計3名 お父様はすでに認知症で、介護施設に入所されており、お母様名義のご自宅は空き家となっていました。 これまでのお父様の財産管理や生活のサポートは相談者様がされていましたが、妹様とのご関係もあり、今後も相談者様が管理を続けていくことに不安を感じているということでした。 […]

    相談内容 亡くなられた方：お母様 法定相続人：お父様、相談者様、相談者様の妹　の計3名 お父様は

  • 認知症対策として「家族信託」のご提案
    2021年5月6日
    相談内容 生前対策対象者：相談者のお父様 推定相続人：妻、長男（相談者様）、二男 保有財産：不動産1億円（自宅の土地建物、アパート1棟） 　　　　　預貯金3,000万円 お父様の判断能力の低下が心配になってご相談に来られました。 認知症になってしまうとアパートの管理ができなくなってしまうと思うが、何か対策はないか。また、今後父と母が施設に入ることに […]

    相談内容 生前対策対象者：相談者のお父様 推定相続人：妻、長男（相談者様）、二男 保有財産：不動

  • 遺産全体の把握と相続シミュレーション　
    2017年1月9日
    相談時の状況 金融機関からのご紹介で面談させていただいた女性でした。 個人で事業をされていた旦那様がお亡くなりになったが、何からすればいいのか全く分からない、という状況でご相談がありました。 提案・お手伝い内容 ご相談内容をお伺いし、まずは遺産全体の把握と相続税のシミュレーションを実施した結果、相続税が派生するものの、事業用地などの不動産が一部ある […]

    相談時の状況 金融機関からのご紹介で面談させていただいた女性でした。 個人で事業をされていた旦那

  • 相続税発生の試算
    2017年1月9日
    相談時の状況 ご子息がお亡くなりになったとのことで、お母様であるBさんが相談にいらっしゃいました。 Bさんのご子息は多額の生命保険に加入しており、相続人がBさん１人であることから基礎控除や保険金の非課税枠の効果も少ないため、相続税が発生するかどうか確認をしたいということでした。 当センターにて試算の結果、やはり相続税が発生することとなり、申告手続き […]

    相談時の状況 ご子息がお亡くなりになったとのことで、お母様であるBさんが相談にいらっしゃいました

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