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相続税の申告をご自身でしようとお考えの方へ

相続税申告を税理士に依頼せず、自分で申告できるのでしょうか？

所得税の確定申告を行うように、相続税の申告もご自身で計算して申告することもできます。しかし、所得税とは違い、内容が難しい点にはご注意ください。

ご自身で申告できるかどうかセルフチェックしてみましょう！

下記のフローチャートから、ご自身で申告ができるかどうか、チェックしてみましょう！

 

申告書を自分で作成するときの注意点

申告書をご自身で作成される場合の注意点をご紹介します。

次の世代の相続のことを考えた申告を

相続税の申告をするうえで最大のポイントとなるのが、「次の相続を考えたうえでの、最善の分割」です。

相続が発生した時、一番納税額が少なくなるように遺産分割をするだけでは十分ではありません。

例えば、ご主人様が先にお亡くなりになった時は、仮に奥様がお亡くなりになられた時はどのような相続をするのかということも考えて相続しましょう。

近い将来に発生する可能性がある相続を考えたうえで、どの財産を誰に残すべきか、子供に残すべき財産はどれなのかをきちんと決定しておきましょう。

税務署の無料相談サービスを利用する場合

国税庁には無料の電話相談のサービスがあります。

どなたでも電話をかければ税についての基本的な相談にのってくれます。その際の注意点を列挙いたしましたので、ご確認ください。

①個別の具体的な相談には乗ってもらえません

電話相談センターは相続税についての一般的な質問には答えてくれます。

しかし、「個別具体的な」相談については回答をもらえないことがほとんどです。具体的な相談をするために、直接税務署の職員と話をすることもできますが、そうすると、結局個別具体的な相談をするためには電話だけでは対応してくれずに、直接税務署に出向く必要性が生じるでしょう。

もちろん税務署に相談に行くと、相談者の身元を明かす必要があります。もし相談者の方が税務署に知られたくないことがあれば、直接の相談は控えたほうがいいかもしれません。

税務署では来訪者の記録をとっていますので、怪しいことがあれば逆に調べられてしまうかもしれないためです。

②節税対策を教えてもらえない

税理士は税理士報酬をもらう代わりに１円でも税金を少なくすることを考えています。

しかし、当然のことではありますが、税務署は１円でも多く税金を取ることを考えています。「もっとこうすれば安くなりますよ」といった節税対策は教えてくれない可能性が非常に高いです。

③間違っていても教えてくれない

税務署は絶対に間違えない、ということはありません。本来はありえませんが、意外と間違えることもあります。

しかし、実際に間違ったことを教えられた場合、「電話でこう言われた」といったところで責任はとってくれないのです。無料の相談なので、仕方ないのかもしれませんね。

税務調査が入ることになった時の注意点

自分で税務署と折衝しなくてはならない

税務調査とは、相続税の申告後に「申告書の内容が間違ってます。脱税していませんか？」と家に調査が来ることです。

申告後 半年～2年後に実施されることが多いです。もし税務調査になれば80%の確率で追徴課税（罰金）になります。税理士に申告書の作成を依頼している場合は、すべて税理士が対応してくれますが、そうでない場合は全てご自身でしなければなりません。

相続税の申告書に、担当税理士の著名捺印欄が空白の場合、「これはなにか間違いがあるのではないか？」と税務調査に入る可能性が高くなるので、注意しましょう。

＞＞税務署がチェックしてくるポイントはこちら

むかい相続サポートセンターが相続税申告のご相談で選ばれる理由

１．相続専門税理士である

税理士であれば、誰しも相続税の申告の経験があるかと思われるかもしれません。

しかし、残念ながら実際はそうではありません。日本国内の相続税申告件数は 年間約5.3万件。税理士の登録者数は約7.4万人ですので、税理士1人が年間に受ける案件は0.72件と、1 件にも満たない計算です。

一方で全国の法人税申告件数は、年間約90万件なので、税理士1人当たり12件くらいは申告していることになります。

つまり、どの税理士事務所も法人税の申告経験はある程度ありますが、相続税の申告を数多く行っている事務所は実はそう多くはないということがいえます。

お医者さんにも外科、内科、精神科などの専門分野があるように、税理士にも相続税の申告を年間安定的に行っている相続専門の税理士がおり、むかい相続サポートセンターはまさに相続専門事務所です。

相続税の申告について依頼するなら、是非実績のある税理士へ相談されることをお勧めいたします。

＞＞相続税に強い税理士を選ぶコツ

２．相続相談をワンストップで対応可能！

むかい相続サポートセンターは、年間500件以上の相続相談を取り扱う相続専門の事務所です。

相続税の申告実績も地域の中でも多いものと自負しております。

石川県金沢市に事務所を構え、かほく市をはじめとして、石川県内に限らず幅広い地域の方々の相続をサポートし続けてきました。

むかい相続サポートセンターの強みは、税理士・司法書士・行政書士が事務所内に常駐し、相続についてまるごと相談できることです。

相続税の申告手続きに司法書士や行政書士が必要になるのかという疑問もあるかもしれませんが、例えば土地の名義変更も一緒に相談したい場合や、相続人に未成年者がいる場合、先々代の名義変更未遂の不動産や未登記の不動産がある場合などは司法書士・行政書士の助言が不可欠です。

他の事務所であれば、税理士担当部分と司法書士・行政書士担当部分を分けて、地理的にも時間的にもそれぞれ個別に相談する必要がありますが、むかい相続サポートセンターは個別に相談する必要がなく1回の相談ですべて完了いただくことが可能です！

相談する側の利便性という点では大きな違いを感じて頂いております。

＞＞当事務所のスタッフ紹介はこちら

＞＞当事務所の解決事例はこちら

３．高品質な申告書を常に追求！

むかい相続サポートセンターが提供する相続税申告サービスのこだわりは、常に「高品質の追求」を行っていることです。

相続税の申告といってもどこの事務所に頼んでも同じものができある訳ではありません。

相続専門の税理士法人が行う相続税申告と、そうではない経験の少ない人が行う申告では明らかに違いがあります。

＞＞税務調査対策について詳しくはこちら

＞＞書面添付制度について詳しくはこちら

相続税申告サポートのご紹介

サポート内容

✓財産の調査

✓財産の評価

✓遺産分割案の作成

✓遺産分割案ごとの税額シミュレーション

✓遺産分割協議書の作成

✓相続税申告

✓納税方法に関するアドバイス

✓税務調査対策のための書面添付

基本報酬

遺産総額	報酬額（税込）
5,000万円以下	330,000円～
5,000万円超　1億円以下	495,000円～
1億円超　1億5,000万円以下	770,000円～
1億5,000万円超　2億円以下	990,000円～
2億円超　2億5,000万円以下	1,265,000円～
2億5,000万円超　3億円以下	1,540,000円～
3億円超　4億円以下	1,870,000円～
4億円超　5億円以下	2,200,000円～
5億円超	別途お見積り

＞＞相続税申告サポートについて詳しくはこちら

＞＞その他の料金表について詳しくはこちら

無料相談実施中

当センターでは、相続手続や相続税申告でお悩みの方、将来の相続対策として遺言書作成や生前贈与をお考えの方の為に初回６０分の無料相談を実施しております。かほく市にお住いの方からのご相談も数多く承っております。安心してご利用ください！

むかい相続サポートセンターを運営しているむかいアドバイザリーグループは、税理士事務所・司法書士事務所・行政書士事務所の３つの士業が一体となった、グループ会社でございます。金沢では、３つの士業が一体となっているのは、当事務所だけです！

予約専用ダイヤル：0120-779-155（受付時間：平日／土日祝日 9:00～18:00） 

＞＞「無料相談」について詳しくはこちら